Objetivo

Permitir el envío masivo de los estados de cartera de los clientes por correo electrónico, aplicando diferentes filtros para definir los clientes y la información que será incluida en el envío.

Ruta en SYSPlus

Desde el menú superior ingresar a:

Informes → Cartera → Cartera → Envío masivo de cartera

Descripción

SYSPlus cuenta con la opción Envío masivo de cartera, mediante la cual es posible generar y enviar de forma masiva los estados de cartera de los clientes por correo electrónico.

La funcionalidad permite aplicar diferentes criterios para seleccionar los clientes y determinar la información de cartera que será incluida en el envío.

Parámetros disponibles

Ordenamiento
Permite definir el orden en que se procesará la información:

• NIT

• Nombre

Agrupamiento
Permite agrupar la información por:

• Ninguno

• Ciudad

• Zona

• Cobrador

Agencias
Permite seleccionar una agencia específica o utilizar la opción Todas.

Fecha de corte
Define la fecha hasta la cual se tendrá en cuenta la información de cartera.

Rango de clientes
Permite establecer un rango de clientes mediante los campos Desde y Hasta.

Filtros de cartera

La opción Sólo cartera vencida permite realizar el envío únicamente para los clientes que tengan cartera vencida.

Al seleccionar esta opción, se puede indicar el número de días mediante el campo más de, con el fin de establecer la antigüedad mínima de la cartera que será incluida.

También se dispone de la opción Rangos de vencimiento, que permite establecer un período Desde / Hasta para filtrar los documentos según su fecha de vencimiento.

Título

El campo Título permite definir el título o asunto que acompañará el envío de la información de cartera.

Procedimiento

1. Ingresar al menú superior Informes.

2. Seleccionar Cartera.

3. Ingresar a Cartera.

4. Seleccionar Envío masivo de cartera.

5. Seleccionar los parámetros de ordenamiento y agrupamiento requeridos.

6. Definir la agencia y la fecha de corte.

7. Establecer el rango de clientes, si aplica.

8. Seleccionar Sólo cartera vencida cuando se requiera enviar únicamente cartera vencida.

9. Si es necesario, utilizar Rangos de vencimiento para establecer el período que se desea incluir.

10. Ingresar el Título del envío.

11. Presionar F2: Enviar para ejecutar el proceso.

Consideraciones

• El proceso permite realizar el envío de los estados de cartera de manera masiva, evitando tener que generar el estado de cada cliente individualmente.

• Los filtros seleccionados determinan los clientes y la información que será procesada.

• Se recomienda validar previamente la fecha de corte y los filtros seleccionados antes de ejecutar el envío.

• Los clientes deben contar con la información de correo electrónico necesaria para realizar el envío.

• La configuración del servicio de correo electrónico debe encontrarse correctamente parametrizada en SYSPlus.