Cómo personalizar los campos adicionales de la ficha de clientes?

Requerimiento

¿Cómo puedo personalizar los campos adicionales de la ficha de clientes para adaptarlos a las necesidades de mi empresa?

SYSplus permite personalizar los campos adicionales de la ficha de clientes, facilitando el almacenamiento de información específica que no hace parte de los campos estándar del sistema.

Esta funcionalidad es útil cuando la empresa requiere registrar datos propios de su operación, como códigos internos, clasificaciones, referencias, observaciones u otra información que deba consultarse posteriormente.

Los campos personalizados también pueden ser utilizados por desarrollos e integraciones, como la API de SYSplus.

Solución

La personalización de los campos adicionales se realiza mediante parámetros de configuración.

Para configurarlos, siga los siguientes pasos:

1. Ingrese al módulo Mantenimiento.
2. Diríjase a Configuración.
3. Seleccione CRM.
4. Ingrese a la opción Prospectos.

En esta ventana encontrará la configuración de los diferentes tipos de campos que pueden personalizarse, entre ellos:

• Campos tipo Check (Sí/No).
• Campos Numéricos.
• Campos fecha  
• Campos de Texto.

5.      Grabar para guardar los cabios realizados.

Recomendaciones

• Defina previamente qué información necesita almacenar antes de modificar los nombres de los campos.
• Utilice nombres claros y descriptivos para facilitar su identificación por parte de los usuarios.
• Si los campos serán utilizados mediante integraciones con la API, procure no modificar su finalidad una vez estén en uso, ya que esto podría afectar el funcionamiento de las aplicaciones que consumen esta información.
  

Una vez configurados los campos personalizados, estos estarán disponibles en la ficha de clientes para registrar la información definida por la empresa y podrán ser utilizados tanto desde el sistema como desde las integraciones disponibles, de acuerdo con la parametrización realizada.