SYSplus: Facturas anteriores no aparecen al crear Nota Crédito

SYSplus: No aparecen facturas anteriores al realizar una Nota Crédito

Descripción del caso

El cliente necesita realizar una Nota Crédito cruzando una factura de venta de un período anterior. Sin embargo, al seleccionar el cliente para consultar las facturas disponibles para cruzar, el sistema únicamente muestra las facturas correspondientes a períodos recientes.

Por ejemplo, el cliente necesita cruzar una factura correspondiente al mes de junio, pero al realizar la consulta únicamente aparecen las facturas del mes de julio.

Este comportamiento está relacionado con el parámetro que determina cuántos días hacia atrás puede consultar SYSplus para buscar documentos disponibles para cruzar.

Solución

Se debe aumentar el número de días configurado en el parámetro NÚMERO DE DÍAS MÁXIMO PARA CRUZAR DOCUMENTO.

Ruta

Mantenimiento → Configuración → Facturación → Documentos

Procedimiento

  1. Ingresar al módulo Mantenimiento de SYSplus.
  2. Seleccionar la opción Configuración.

  3. En el árbol de configuración, ingresar a:

    FACTURACIÓN → DOCUMENTOS

  4. Ubicar el parámetro:

    NÚMERO DE DÍAS MÁXIMO PARA CRUZAR DOCUMENTO

  5. Modificar el valor de acuerdo con la antigüedad de la factura que se necesita cruzar.

En este parámetro se encuentran diferentes opciones de días, entre ellas:

  • 5 días
  • 15 días
  • 30 días
  • 60 días
  • 90 días
  • 180 días
  • 365 días
  1. Seleccionar la cantidad de días que permita abarcar la fecha de la factura que se desea cruzar.
  2. Guardar los cambios realizados en la configuración.
  3. Regresar al proceso de elaboración de la Nota Crédito y consultar nuevamente las facturas del cliente.

Ejemplo

Si el cliente necesita realizar una Nota Crédito en agosto y requiere cruzar una factura correspondiente al mes de junio, pero el sistema únicamente muestra documentos recientes, se debe seleccionar una cantidad de días que permita incluir la factura de junio dentro del rango de búsqueda.

Importante: la cantidad de días que se debe seleccionar dependerá de la antigüedad de la factura que el usuario necesite cruzar.

Validación

Después de modificar el parámetro:

  1. Ingresar nuevamente a la elaboración de la Nota Crédito.
  2. Seleccionar el cliente.
  3. Consultar las facturas disponibles para cruzar.
  4. Verificar que la factura del período requerido ahora aparezca disponible para selección.

Resultado esperado

Al aumentar el valor del parámetro NÚMERO DE DÍAS MÁXIMO PARA CRUZAR DOCUMENTO, SYSplus ampliará el rango de fechas utilizado para buscar las facturas y permitirá seleccionar documentos con mayor antigüedad al momento de elaborar una Nota Crédito.

💡 Recomendación de soporte

Antes de modificar el parámetro, se recomienda identificar la fecha exacta de la factura que el cliente necesita cruzar y seleccionar el rango de días adecuado. Esto evita configurar un período mayor al necesario.